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眉山市汽车产业发展招商分析报告
2016-08-25 10:26   审核人:

一、汽车概述

(一)汽车的定义

汽车是指由自带的动力装置驱动,具有四个或四个以上车轮,用于载送人员和货物、牵引载送人员和货物、以及具有其他特殊用途的非轨道承载、无架线的车辆,但不包括专供农业使用的机械。

(二)汽车的分类

1.传统分类。按用途我国汽车的传统分类主要有载货汽车、越野汽车、自卸汽车、牵引车、专用汽车、客车、轿车、半挂车等几种类型。

2.最新分类。根据ISO38339(道路交通标准)修订本, 目前我国汽车分类与国际发展接轨,执行新标准,分为乘用车和商用车两大类。国家工业和信息化部发布的《商用车生产企业及产品准入管理规则》、《乘用车生产企业及产品准入管理规则》明确规定:乘用车就其设计和技术特性而言,主要用于运载人员及其行李或偶尔运载物品,包括驾驶员在内,最多为9座的汽车。乘用车细分为基本型乘用车、多功能车(MPV)、运动型多用途(SUV)和交叉型乘用车四类。商用车是在设计和技术特征上用于运送人员和货物的汽车,商用车包含了所有载货汽车和9座以上的客车,商用车细分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆五类。

二、汽车产业现状

(一)全球汽车产业发展情况

汽车产业的发展是衡量一个国家工业化水平,经济实力和科技创新能力的重要标志,在全球经济发展中占据着重要位置。自20世纪90年代中后期以来,汽车需求增长的分布特征出现重要转变,由传统的发达国家市场转到了日益活跃的新兴工业化国家市场,特别是除日本之外的亚洲市场、东欧市场和南美市场。美、日、德、法四大传统汽车强国的产量占全球总量的比重到2010年已萎缩至30%,而中国、巴西、印度则保持快速增长。

据相关数据显示:2013年全球汽车产量达到8724.98万辆,其中乘用车产量为6538.66万辆,商用车产量为2186.32万辆;2013年全球汽车销量为8539.38万辆,其中,亚洲市场的销量接近40%。目前,全球已形成通用、福特、戴姆勒-克莱斯勒、丰田、大众、本田、日产、标致、菲亚特、宝马10大汽车集团,产量占全球的80%以上。

同时,从2008年金融危机后,发达国家皆主动开始寻找战略性新兴产业,新能源汽车产业是全球各国重点发展的战略性新兴产业之一。世界上主要汽车制造大国,实施了目标远大的新能源汽车推广计划。2009-2014年全球新能源汽车发展从无到有,产品从实验场走向商业化,逐渐呈现规模化趋势。2009年全球新能源汽车销量不足4千辆,2013年销量超过了18万辆。新能源汽车正处于产业爆发的前期阶段。

(二)国内汽车产业发展情况

汽车产业具有产值大、产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大等特点,是我国经济的重要支柱产业。中国的汽车产业从白手起家、完全自主研发到合资遍地开花、话语权被外方控制,再到现在的自主品牌、自主设计,经历了风风雨雨。

2001年底加入WTO,中国经历了汽车工业发展的黄金十年。据中国汽车工业协会统计,2013年中国汽车产销量双双超过2100万辆,同比增长14.76%13.87%,并且再次刷新全球记录,已连续五年蝉联全球第一。2013年我国汽车销量位居前十的企业分别是上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、华晨、长城、吉利和江淮,这10家企业共销售汽车1943.06万辆,占全国汽车销售总量的88.4%。前6家汽车生产企业(集团)产销规模均超过100万辆。其中,上汽集团销量首次突破500万辆,东风汽车集团销量超过300万辆。目前,中国汽车保有量超过5000万辆,人均汽车拥有量为世界水平的二分之一。中国虽然成为汽车生产和消费大国,但汽车产业处于全球价值链低端,在全球产业链的分工中我国主要处于组装环节和零部件制造环节。

2013年,我国生产新能源汽车17533辆,比上年增长39.7%,其中:纯电动汽车14243辆、插电式混合动力汽车3290辆。销售新能源汽车17642辆,比上年增长37.9%

(三)四川汽车产业发展情况

汽车产业是四川经济转方式、调结构着力培育的重点产业。四川是全国重要的汽车制造产业基地之一,已形成集整车和关键零部件研发、制造、销售、维修为一体的汽车产业体系。目前,全省有汽车整车及零部件规模以上生产企业400余户,一汽大众、一汽丰田、吉利沃尔沃、韩国现代、华晨汽车、中国重汽、江淮汽车、东风雪铁龙等国内外知名汽车品牌生产企业在川落户,一大批核心零部件企业在川集聚。2013年全省汽车产业产值达1892亿元,生产各类整车80.7万辆,其中,乘用车60.1万辆,商用车20.6万辆。2014年四川汽车产业继续保持良好发展态势,全年整车产量将超过100万辆,汽车制造产业将迈上2000亿元台阶。

同时,四川把新能源汽车产业确定为全省重点培育、支持和发展的高端产业之一。新能源汽车产业已具备良好基础,三大核心部件中,动力电池领域初步形成了从材料加工到电池生产相对完整的产业链,驱动电机和电控两大领域也具备较强的竞争力。成都客车、川汽集团、一汽(四川)专用汽车有限公司、重汽王牌等新能源汽车开始量产。未来四川将成为我国新能源汽车重要的制造及应用基地。

三、眉山市汽车产业发展现状

眉山市汽车产业基础薄弱,但具有较大的发展潜力。近年来,市委、市政府高度重视汽车产业的发展,专门规划以眉山市机械产业园区汽车产业制造基地为龙头,天府新区彭山区域、天府新区仁寿区域、青神县工业开发区、丹棱县机械园区汽车零部件配套产业园为辅的一基地、四园区。目前,全市汽车工业企业37户。

(一)有汽车生产企业5家。拥有中国南车集团眉山同升专用汽车有限公司、四川云飞汽车改装厂、长安专用汽车生产厂3家品牌改装汽车生产企业。2013年,全市改装车生产达4000多辆。同时,新引进生产航空地面集装箱和散货拖车、动力客梯车、输送车等机场、航空设备的眉山德鑫航空设备有限公司及生产新能源电动汽车的成都倍特新动力汽车公司2家新能源汽车生产商。

(二)有汽车零部件生产企业15家。依托四川德恩机械、丹甫制冷压缩机股份、青城机械、中车丹齿零部件公司,眉山已成为全国汽车和摩托车齿轮、皮带轮、变速箱等基础件主要生产基地。产品种类包括:齿轮、轮毂、空气控制阀、正时轮、汽车飞轮、汽车支架、刹车盘、压缩机缸体、变速箱、车厢、压缩机、车厢板和边板成型机等。

(三)有汽车工艺加工生产企业17家。拥有中铁冷弯型钢、丰元机械制造、青神神力机械、德恩铸造、金山钢铁等大型铸造锻件生产企业和彭山青龙金属制品加工厂、眉山通信设备厂等金属表面处理(电镀)企业。长期为通用、宝马、大众、重汽等国内外汽车生产企业提供结构件加工、总成生产等配套服务。

四、眉山市承接汽车产业的条件和优势

(一)具有汽车基础件配套基础

眉山市依托四川德恩机械、丹甫制冷压缩机股份、青城机械、中车丹齿零部件公司,打造了中国最大传动件生产基地、中国最大小型压缩机生产基地、中国最大木工机床生产基地、中国最大齿轮生产基地。眉山已成为全国汽车和摩托车齿轮、皮带轮、变速箱等基础件主要生产基地。其中,中车丹齿零部件公司年产齿轮2000万件、年产轿车和轻型汽车变速器10万套,重点为重庆长安、北汽福田、重庆大江、上汽通用、五菱、吉利、奇瑞轿车、法士特汽车、一汽夏利等提供配套;四川德恩机械年产传动件3000万件,拥有8万吨大型铸件机,是皮带轮、齿轮、汽车飞轮、汽车支架、刹车盘、压缩机缸体等铸造产品的专业生产加工出口企业,中国最大的机械传动件生产商、中国最大的皮带轮生产商;东升齿轮公司年产汽车发动机正时齿轮、变速箱100万套,为宝马、华晨、北汽、一汽丰田、玉柴、德尔福派克电气公司等提供配套。

(二)周边市场相对成熟

新规划的天府新区一城六区中,成都龙泉经开区是全省汽车产业核心区,引进了一汽车大众、一汽丰田、沃尔沃等汽车整车生产项目。由于汽车产业关联性强、需要就近配套的特殊性,汽车产业关键零部件配套链群势必将辐射、蔓延周边,而我市作为距离成都最近、与成都区位同城、基础同网、产业同链的地级市,汽车产业发展蓄势待发。

(三)新能源汽车制造核心资源十分丰富

锂矿是新能源汽车电池生产的核心能源。我市尼科国润新材料有限公司矿制取锂盐综合产能居国内第一,电解镍产量居全国第二,年产锂盐产品 15000 吨、电解镍 30000 吨,产品广泛应用于锂镍电池材料。同时,与我市合作共建甘眉工业园区的甘孜州拥有全球第二大、亚洲第一大锂矿资源,为眉山发展车用镍氢、锂离子动力电池提供了充足的原材料保障
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