一、调味品产业定义及分类

（一）定义

调味品是指由多种香料混合而成，在饮食、烹饪和食品加工中广泛应用的，用于改善食物的味道并具有去腥、解腻、增香、增鲜等作用的产品。不同国家或地区的调味品有很大区别。欧洲习惯以蛋白质酸水解物为基础的沙司（如奶油沙司、蕃茄沙司、蛋黄沙司），东南亚习惯以鱼、虾为原料发酵而成的调味酱汁即雨露，而我国绝大部分地区习惯食用豆类和小麦发酵而成的酱油。

（二）分类

我国调味品按照形态不同又可以分为酿造类、鲜菜类、干货类、水产类等等，此次报告主要分析酿造类调味品，如酱油、醋、以及其复合衍生品。

二、调味品产业的国际形势

据统计，全球每年调味品营业额高达2180亿美元，占食品工业额的10%左右，是典型的“小产品、大市场”。目前，我国调味品产业的总产值为1300亿左右（约合200亿美元），占比还不到世界调味品市场总量的10%。随着生产生活的发展，我国调味品虽然呈现逐年上升的趋势，但相对于国际调味品仍然较少。就日本为例，各种复合调味料由于种类较多、用量大、附加值高，消费占比在90%以上，调理食品支出高于食物支出。

三、调味品产业的国内形势分析

近几年来，我国调味品行业发展迅猛，一直保持着20%以上的市场增长率。据统计，2013年行业规模收入达到2000多亿元，行业盈利能力不断提升。这预示着中国的调味品行业已逐步走出传统的经验模式，调味品产业化、规模化和品牌化的时代已然来临。

（一）调味品产业特点

1．市场潜力巨大

目前全球调味品市场中，复合调味品占市场份额的80%以上，我国只占20%，发展潜力很大。与世界调味品行业规模总量相比，我国调味品行业的发展差距是显而易见的。可见，中国调味品市场存在着巨大的发展潜力。

2．地域特征明显

调味品是从中国传统的饮食文化中衍生出来的一个行业，其区别于其他行业的最大特点是受制于各地不同的饮食文化，具有明显的地域性。

比如，我国酱油市场的规模为500万吨，海天作为目前最大的酱油类调味品企业，产量却仅占全国酱油总产量的8％，主要原因就是酱油企业集中度不高，呈现出“诸侯割据，区域为王”的业态。而著名的“四大名醋”，也主要在各自的根据地呈主流消费，同样具有明显的区域性。目前，调味品行业内的整合只是集中在一线品牌对中高端市场份额的争夺，对中低端市场的冲击力依然非常有限，这意味着调味品行业的商机无限。

3．外资品牌占主导

经过数年的行业整合，我国部分调味品企业已经被外资控股或收购，在各个细分品类中，已基本形成了以外资品牌为龙头的市场布局。如美国亨氏控股美味源，日本味之素控股淘大，日本龟甲万控股珍极，雀巢控股太太乐、豪吉、美极，联合利华控股家乐、四季宝等。

虽然这些外资品牌已占据了一定的市场份额，但是多数产品定位为高端市场，尚未对中国的调味品行业产生重大的影响。

中国调味品行业龙头企业分布

细分品类	代表品牌
酱油	海天、加加、李锦记、美味源、珍极、味事达、淘大、家乐和老蔡等
食醋	水塔、恒顺、保宁、珍极、海天、龙门牌、紫林醋业等
味精	莲花、梅花、菱花、红梅等
鸡精	家乐、太太乐、大桥、豪吉、味好美等
酱料	李锦记、家乐、四季宝、老干妈、六必居、王致和等
调味汁	美极

4．目标消费群以餐饮和家庭为主

调味品的消费群体主要集中在普通家庭和餐饮渠道，消费成本和消费者对调味品的消费观念对产品销售产生直接影响。

家庭消费者更关注产品品质和价格，一般不太愿意为高价调味品埋单。而提升调味品在餐饮渠道销量的关键是吸引餐馆、餐厅的注意力，一个餐厅的调味品用量相当于100个家庭，调味品需求量大而且稳定。

（二）调味品发展趋势

1．细分化和多元化的趋势日益明显

调味品行业细分是遵循地域的饮食习惯以及新兴的饮食潮流而来。突出“健康”、“自然”、“绿色”和个性化等元素，使调味品行业呈多元化方向发展。比如酱油行业为例，不仅有大家熟知的老抽、生抽，还发展到现在的，用于点蘸、凉拌的鲜味酱油，用于蒸鱼的蒸鱼豉油等。而且细分的趋势将会沿着不同的细分人群去细分，如儿童酱油等，当然也会沿着不同的健康、保健方向进行细分，如铁化酱油等。

2．产品升级节奏将越来越快

随着人们生活水平的不断提高，对调味品的方便化、营养化、健康化会有更大的需求。随着人们对食品安全的敏感，对天然酿造、不添加色素、防腐剂、味精等化学添加剂的要求，必将牵引着更多的调味品企业将产品升级。

3．市场运作精细化程度越来越高

调味品企业在国内销售额过亿的企业有两千多家，但国内市场地域辽阔，调味品市场较为封闭，造就了一大批的调味企业割据一方。随着市场竞争的加剧，市场终端的争夺焦点越来越突出。因此调味品企业所关注的焦点已不仅仅是品牌宣传上，而在于改变现行的营销机制上。对调味品销售终端的控制力将直接体现出企业的竞争力。

4．产业亟待升级，行业整合加速

调味品行业的市场格局尚处于衍变之中。在一轮轮的行业洗牌中，我国调味品企业需要不断通过产业升级、技术创新等方式，提升产品的市场竞争力。预计未来几年，调味品行业经过几次高强度的市场整合后，将有一批调味品企业通过高速扩张成功占据调味品市场的半壁江山，届时，中国调味品行业将完全有能力与国际调味品巨头一拼高低。

四、我市发展调味品产业分析

川菜是中国八大菜系中覆盖面最广、传播速度最快、传播区域最广的菜系，川菜的发展必将带动特色调味品的发展。随着人们的生活水平不断提高，我市发展调味品优势也不断显现。

（一）自然资源条件优势

眉山市气候温和湿润，相对湿度大，云雾和阴雨日多，冬季无严寒。眉山市是四川省重要的粮食主产区，是全省四个无公害化市之一，为生产调味品原料提供了有利条件。

（二）市场半径优势

眉山地处中国西南、西北的中心位置，企业的幅射面积大、范围广、人口多，有3亿多人口的调味品消费市场。

（三）生产集约化优势

我市新成立了三大农业示范园区，将整合项目、资金投向园区，着力构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系，进一步解放农村社会生产力。示范园区的建立，为大规模的种植调味品原材料提供了有力的承载空间。

（四）产业园区承载优势

眉山市委、市政府高度重视食品产业，特别是调味品、泡菜等产业发展，并按照“一园一主业”的要求，建设了全国独一无二的“中国泡菜城”作为食品加工企业的承接地。园区功能分区合理，基础设施齐备。园区现已建成4.5平方公里的工业集中区，入驻企业83家，其中，世界500强企业2家，投资上亿元的企业28家。

（五）龙头企业带动效应优势

我市有相关调味品企业共98家，并以千禾味业、李记、吉香居、味聚特、邓氏、幺麻子为龙头企业，利用其品牌、资本、技术和营销网络，形成了较强的市场扩张能力和聚集效应。特别是千禾味业荣获中国驰名商标，专业从事酱油、食醋以及系列调味品生产，酱油产量居西南第一，为我市调味品产业起到了良好的龙头带动效应。

（六）交通物流优势

眉山市北距成都60公里、双流国际机场50公里，南距成都港（乐山水运码头）60公里。眉山实现与西部综合交通枢纽——成都的立体融入，全面对接。境内已形成成昆铁路、成乐高速公路、省道103线与106线呈十字型纵横区的“三横八纵”的网状交通格局。正在建设的成绵乐城际铁路通车后眉山到成都只需要约18分钟，通过高速铁路到重庆3小时，到北京、上海、广州8小时，可朝发夕至，交通十分便捷。

全市境内共有6个铁路货运站，年货物吞吐量为900万吨/年，“五定专列”直达深圳、连云港、青岛等，企业请车满足率达100%。其中青龙物流园区，是天府新区规划的三大物流园之一，是目前四川省内最大的铁路专用园区，建成后，预计年货物吞吐量将达1000万吨。

距眉山50公里的成都港，是我国内河港口跨度最大、起吊单件最重、技术含量要求最高的机械化装卸码头。建成后货运年吞吐量5000万吨、集装箱140万标箱、重件50万吨，单体荷载运输能力将提高到1000吨级。距离眉山210公里的泸州港，可航行3000吨级船舶。距离眉山320公里的重庆港，可航行10000吨级船舶。